文化产业板块再添并购新案例。美盛文化今日公告，拟斥资830万至1062万欧元，通过全资子公司香港美盛文化对荷兰Agenturen en Handelsmij Scheepers B.V.进行股权收购。股权转让完成后，美盛香港将持有标的公司85%股权。
标的公司是一家从事嘉年华和节庆礼物物品销售的公司，拥有产品在线销售网站，主要经营嘉年华和节庆礼物物品、服饰、配件及动漫服饰的设计、采购和销售。其客户为荷兰、比利时、德国、丹麦的节庆活动商店、主题商店、网络销售及零售商等。
据了解，2013会计年度(2012年4月1日至2013年3月31日)，标的公司营业收入为695.5万欧元，调整后的EBITDA(利息、税、折旧、摊销之前的盈利收入)为200万欧元。经双方协商，标的公司的初步估值为1250万欧元，美盛香港本次收购标的股权的交易价格初步确定为1062.5万欧元，包括固定支付部分(初步确定为850万欧元)和浮动支付部分。
在交割日，美盛香港向卖方支付固定支付部分中的830万欧元。根据标的公司在交割日对比截止2013年3月31日的财务状况的变化情况(包括现金的变化)，美盛香港向卖方支付剩余的固定支付部分收购价款。若标的公司2014 年-2016 年三个会计年度合计经调整的EBITDA 年平均值低于200万欧元，美盛香港则不需要再支付收购价款。若高于200万欧元，届时将根据标的公司实际实现的经调整的EBITDA 情况按照《收购协议》约定的公式由美盛香港应向卖方支付不少于212.5万欧元的收购价款(浮动支付部分)。
美盛文化表示，本次收购是公司立足动漫服饰产业的基础上，在上下游进行战略发展，是包括动漫形象原创、建立国外市场渠道、开拓国内市场等战略的一部分，对于完善公司产业链和进行产业转型升级都具有积极的意义。标的公司是荷兰一家知名渠道商和销售商，是公司下游渠道。本次收购有利于公司进一步认知与开发包括荷兰在内的欧洲市场，加强欧洲市场的进一步渗透，有利于公司对全球市场的产业布局，有利于公司现有资源的整合，进一步提升公司核心产品议价能力。(滕飞) 责任编辑：guanliyuan3
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